Βαγγέλης μαρινάκης: ψήφος εμπιστοσύνης στην ελλάδα η εισαγωγή της capital maritime finance στο euronext athens

Ιστορικό ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιαγορά και ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα χαρακτήρισε ο Βαγγέλης Μαρινάκης την εισαγωγή της Capital Maritime Finance στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσω δημόσιας προσφοράς μετοχών ύψους 250 εκατ. ευρώ. Η κίνηση ανοίγει νέες δυνατότητες συμμετοχής των Ελλήνων επενδυτών στην ποντοπόρο ναυτιλία, με όχημα μια εταιρεία που αναπτύσσει στόλο 36 containerships και διαθέτει συμβασιοποιημένα έσοδα 3,9 δισ. δολαρίων από μακροχρόνιες ναυλώσεις.

Πέρα από τα οικονομικά μεγέθη, ο ιδρυτής της Capital αναφέρθηκε στο όραμα, στις αξίες και στη φιλοσοφία που, όπως είπε, υπάρχει πίσω από κάθε τι που κάνει ο όμιλος, καθώς και στην ιδιαίτερη σχέση της οικογένειάς του με τη θάλασσα.

Η νέα επενδυτική πρωτοβουλία στηρίζεται στην ανάπτυξη μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον κλάδο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Το επενδυτικό της πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία στόλου 36 πλοίων έως το τέλος του 2028, με ιδιαίτερη έμφαση στα μικρότερα containerships και στα πλοία τύπου Neo-Panamax.

Όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος της Capital Maritime Finance, Γεράσιμος Καλογηράτος, ο στόλος θα αποτελείται από 26 μικρότερα containerships, χωρητικότητας 1.800 έως 2.900 TEU, και δέκα Neo-Panamax, χωρητικότητας περίπου 8.800 TEU, με κινητήρες διπλού καυσίμου και δυνατότητα χρήσης LNG.

Από τα 36 πλοία, τα 13 βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ενώ 23 επίσης πρόκειται να ενταχθούν στον στόλο έως το τέλος του 2028. Από αυτά, τα 19 είναι νεότευκτα υπό κατασκευή και τέσσερα θα αποκτηθούν βάσει συμφωνιών αγοραπωλησίας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, η σταθμισμένη με βάση τη μεταφορική ικανότητα μέση ηλικία του στόλου υπολογίζεται σε μόλις 0,5 έτη.

Σύμφωνα με τον κ. Καλογηράτο, το σύνολο των 36 πλοίων καλύπτεται από μακροχρόνιες συμβάσεις, με το 100% των διαθέσιμων ημερών απασχόλησης εξασφαλισμένο έως και το 2034. Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβασιοποιημένων εσόδων ανέρχεται σε 3,9 δισ. δολάρια, με συμβάσεις που εκτείνονται έως το 2038, και μπορεί να φτάσει τα 4,9 δισ. δολάρια εφόσον οι ναυλωτές ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα παράτασης. Η μέση υπολειπόμενη διάρκεια των σταθερών συμβάσεων διαμορφώνεται στα 9,4 χρόνια.

Βασικοί ναυλωτές είναι η γαλλική CMA CGM, με συμφωνίες για 30 πλοία και συμβασιοποιημένα έσοδα 2,9 δισ. δολαρίων, και η Unifeeder, θυγατρική της DP World, με έξι πλοία και έσοδα περίπου 1 δισ. δολαρίων.

Η δημόσια προσφορά προβλέπει άντληση 250 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης νέων μετοχών, με ανώτατη τιμή διάθεσης 7,84 ευρώ ανά μετοχή. Από το συνολικό ποσό, 70 εκατ. ευρώ προβλέπεται να προέλθουν από βασικούς επενδυτές. Οι εναπομείνασες επενδυτικές υποχρεώσεις ανέρχονται σε 1,825 δισ. δολάρια, με συμφωνημένη δανειακή χρηματοδότηση 1,6 δισ. δολαρίων και το υπόλοιπο να καλύπτεται από τη δημόσια προσφορά.

Η σχεδιαζόμενη μερισματική πολιτική προβλέπει στόχο διανομής 60% έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών μέσω τριμηνιαίων μερισμάτων. Η εισαγωγή της Capital Maritime Finance στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί παράλληλα μια δοκιμασία για τη δυνατότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να προσελκύσει μεγαλύτερο μέρος της επενδυτικής δραστηριότητας της ελληνόκτητης ναυτιλίας.