Capital maritime finance: πρεμιέρα στο euronext athens στις 20 οκτωβρίου

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου κάνει πρεμιέρα στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens η Capital Maritime Finance (CMF), εταιρεία συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, σηματοδοτώντας την πρώτη αποκλειστική πρωτογενή εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

Η Euronext Athens ενέκρινε, παράλληλα, την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί της μετοχής από την Πειραιώς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., με έναρξη την ίδια ημέρα.

Η εισαγωγή έρχεται μετά την ιδιαίτερα ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών στη δημόσια προσφορά, η οποία ολοκληρώθηκε στις 15 Οκτωβρίου και συγκέντρωσε συνολική ζήτηση ύψους 1,1 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 4,34 φορές τον αρχικό στόχο άντλησης κεφαλαίων των 250 εκατ. ευρώ. Η αυξημένη ζήτηση οδήγησε την εταιρεία να ανεβάσει το μέγεθος της έκδοσης στα 300 εκατ. ευρώ, ενώ η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 7,50 ευρώ ανά μετοχή, χαμηλότερα από το ανώτατο όριο των 7,68 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η συμμετοχή των Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών, ενώ ισχυρή ήταν και η ανταπόκριση από ελληνικά και διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια. Η εισαγωγή της CMF αποτελεί ένα νέο βήμα στη σύνδεση της ελληνόκτητης ποντοπόρου ναυτιλίας με την εγχώρια κεφαλαιαγορά, ανοίγοντας έναν ακόμη δρόμο άντλησης κεφαλαίων για τον κλάδο.

Η σημασία αυτής της εισαγωγής δεν περιορίζεται στα εντυπωσιακά μεγέθη της δημόσιας προσφοράς. Για πρώτη φορά, οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές αποκτούν μέσω μιας ναυτιλιακής εταιρείας εισηγμένης αποκλειστικά στην Αθήνα τη δυνατότητα άμεσης συμμετοχής στην ποντοπόρο ναυτιλία, έναν κλάδο στον οποίο η χώρα κατέχει πρωταγωνιστική θέση διεθνώς.

Ταυτόχρονα, η επιτυχία της έκδοσης δημιουργεί προσδοκίες για την ανάδειξη της Αθήνας σε σημαντικότερο κέντρο χρηματοδότησης της ναυτιλιακής δραστηριότητας, προσελκύοντας διεθνή κεφάλαια που παραδοσιακά αναζητούσαν ναυτιλιακές επενδύσεις σε αγορές όπως η Νέα Υόρκη και το Όσλο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η συμμετοχή ως βασικών επενδυτών (cornerstone investors) επιχειρηματικών σχημάτων που συνδέονται με τους ομίλους Βαρδινογιάννη, Μυτιληναίου, Περιστέρη και Κόκκαλη, με συνολικές τοποθετήσεις 70 εκατ. ευρώ.

Η Capital Maritime Finance δραστηριοποιείται στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων και υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 1,8 δισ. δολαρίων για την απόκτηση 23 νέων containerships.

Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων έως το τέταρτο τρίμηνο του 2028, ο στόλος της αναμένεται να αυξηθεί από 13 σε 36 πλοία, μεταξύ των οποίων δέκα διπλού καυσίμου LNG.

Βασικός πυλώνας του επιχειρηματικού της μοντέλου είναι οι πολυετείς χρονοναυλώσεις με μεγάλους διεθνείς ναυλωτές, όπως η CMA CGM και η Unifeeder.