Ποιες εταιρείες ποντάρουν στη «φλέβα χρυσού» των data centers
Περισσότερες από 200 εισηγμένες εταιρείες —από κατασκευαστές κινητήρων τζετ μέχρι συστημάτων κλιματισμού— που συνδέονται με τις εφοδιαστικές αλυσίδες για κέντρα δεδομένων ή ημιαγωγούς, έχουν υπεραποδώσει έναντι του δείκτη MSCI World Index, ο οποίος σημείωσε άνοδο άνω του 21% κατά το έτος που έληξε στις 9 Ιουνίου, σύμφωνα με έρευνα των Financial Times.
Οι εταιρείες που επωφελούνται περιλαμβάνουν την Caterpillar, η οποία προμηθεύει γεννήτριες για κέντρα δεδομένων, τη γερμανική Hochtief, η οποία θα εισέλθει στον δείκτη Dax αργότερα αυτόν τον μήνα, και την Nucor.
Εν τω μεταξύ, η τιμή της μετοχής της Ford Motors σημείωσε άνοδο κατά ένα πέμπτο τον Μάιο, μετά την ανακοίνωση ότι θα αναπροσανατολίσει την παραγωγή της, ώστε να επικεντρωθεί σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα τμήματα κέντρων δεδομένων πολλών εταιρειών παρουσίαζαν τριψήφια αύξηση παραγγελιών σε ετήσια βάση, πρόσθεσε.
Τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα περίπλοκα όσον αφορά τη μηχανική και την κατασκευή. Για παράδειγμα, οι servers τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να είναι πιο στενά συνδεδεμένοι μεταξύ τους, αυξάνοντας την ανάγκη για προηγμένη καλωδίωση.
Αυτό ωθεί τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να αναζητούν πιο εξειδικευμένους προμηθευτές.
Ως εκ τούτου, οι μετοχές της Corning, της 175χρονης εταιρείας που εφήυρε το γυαλί Pyrex και σήμερα προμηθεύει οθόνες για τα iPhone της Apple, έχουν αυξηθεί περισσότερο από 270% τον τελευταίο χρόνο. Προηγήθηκε η υπογραφή συμφωνιών με την Meta και την Nvidia για την προμήθεια καλωδίων οπτικών ινών σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρουν οι FT.
Απαραίτητα για τη λειτουργία των data centers είναι και τα συστήματα κλιματισμού καθώς και η υγρή ψύξη.
Τον τελευταίο χρόνο, οι μετοχές της κατασκευάστριας εταιρείας κλιματιστικών Comfort Systems USA έχουν αυξηθεί κατά 260%, ενώ η Schneider Electric αγόρασε μερίδιο στην Motivair, εταιρεία εξειδικευμένη στην υγρή ψύξη κέντρων δεδομένων, έναντι 850 εκατ. δολαρίων τον Οκτώβριο του 2024.
Η Bain & Company έχει εκτιμήσει ότι η βιομηχανία τεχνολογίας θα πρέπει να παραγάγει έσοδα από την ΑΙ ύψους 2 τρισ. δολαρίων ετησίως, ώστε να μπορέσει να δικαιολογήσει τις τρέχουσες τάσεις δαπανών για data centers, σύμφωνα με τους Financial Times.
