«πράσινο» στην capital maritime finance για το euronext athens

Το πράσινο φως στο ενημερωτικό δελτίο της Capital Maritime Finance Corp. για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των μετοχών της στο Euronext Athens ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την σημερινή συνεδρίασή της.

Η έναρξη της δημόσιας προσφοράς είναι στις 13 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ταμπλό του Euronext Athens έχει οριστεί για τις 20 Οκτωβρίου.

Συντονιστές και κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Euroxx Χρηματιστηριακή, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα. Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι η Optima Bank και η Credia Bank. Ανάδοχοι είναι οι AMBROSIA CAPITAL, CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή και σύμβουλοι έκδοσης οι Τράπεζα Πειραιώς, Euroxx Χρηματιστηριακή και Eurobank.

Η Δημόσια Προσφορά έως 42.000.000 Νέων Μετοχών απευθύνεται στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, το οποίο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στους Ειδικούς Επενδυτές και στους Ιδιώτες Επενδυτές. Υπό την προϋπόθεση επίτευξης του στόχου άντλησης ποσού περίπου 250,0 εκατ. ευρώ στην Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, θα εκδοθούν 31.887.755 Νέες Μετοχές.

Επιπλέον, οι Επενδυτές Cornerstone έχουν δεσμευθεί να καλύψουν ποσό που ανέρχεται σε €70,0 εκατ. δυνάμει των Συμβάσεων Επενδυτή Cornerstone και το οποίο, με βάση την Ανώτατη Τιμή Διάθεση, αντιστοιχεί σε 8.928.570 Νέες Μετοχές.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και μετά τον προσδιορισμό της Τιμής Διάθεσης και του τελικού ποσού των αντληθέντων κεφαλαίων από την Εταιρεία, καθώς και μετά την κατά προτεραιότητα κατανομή Νέων Μετοχών στους Επενδυτές Cornerstone, θα πραγματοποιηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους η κατανομή των Νέων Μετοχών στους επενδυτές ως εξής:

(α) ποσοστό τουλάχιστον 30% των Νέων Μετοχών (ήτοι τουλάχιστον 6.887.755 Νέες Μετοχές) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

(β) ποσοστό έως και 70% των Νέων Μετοχών (ήτοι έως και 16.071.430 Νέες Μετοχές) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών). Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Νέων Μετοχών (εξαιρουμένων των Μετοχών Cornerstone) για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη:

η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, η ζήτηση στο τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών που υπερβαίνει το 30% (εξαιρουμένων των Μετοχών Cornerstone), το πλήθος των αιτήσεων εγγραφής που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και η ανάγκη επίτευξης επαρκούς διασποράς. Οι συνολικές δαπάνες της Αύξησης εκτιμώνται στο ποσό των €10.717 χιλ. περίπου με βάση την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης που ορίσθηκε σε 7,84 ευρώ ανά Νέα Μετοχή με την παραδοχή ότι η Εταιρεία θα αντλήσει 250,0 εκατ. ευρώ μέσω της Αύξησης.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής του συνόλου των Μετοχών στη Euronext Athens, έχει ως εξής: